Sinopsis: Esta aventura animada nos sitúa en un pueblo de una tierra mágica y lejana donde vive un rebaño de ovejas sin preocupaciones. El problema llega cuando una manada de lobos establece su campamento cerca suyo. Cuando el líder de la manada, Magra, anuncia que su futuro sucesor deberá ganarse el puesto desbancando a sus rivales, Ratear, un lobo poderoso y sanguinario, da un paso al frente. Gris, el favorito de la manada, es el único que se atreve a hacerle frente. Para llegar a ser un líder y recuperar el amor de Bianca, Gris va hacia el bosque, donde descubre un campamento de conejos gitanos. La adivina conejo Mami le da una mágica poción de la transmutación. Gris la bebe poción y regresa a la cueva de los lobos, pero descubre a su llegada que ya no es otro de ellos. Ahora se ha transformado en una oveja.